전편의 엄청난 대결로 쓰러진 한비광은 일어나지를 못하는데누군가가 찾아왔습니다바로 정파 초고수중 하나인 천하오절의 약선그에 의해 한비광은 일단 회복하였으나아직 완전치 않은 몸을 이끌고담화린과 다시 장백산을 향해 떠나가는데..한편 장백산 입구엔 송무문의 대결을 소문으로 들은정파의 고수들이 천마신군의 제자를 만나러모여있었습니다그들은 정파의 신진 고수들그들에 의해 담화린과 헤어지고담화린은 그에의해 위험해 처해지려고 합니다
무림의 실권을 놓고 정파(正派)와 사파(邪派)가 대립하고 있던 혼란의 시대. 사파 무림지존인 천마신군의 6번째 제자인 한비광은 뛰어난 경공술을 지닌 무술의 천재이지만, 천성적으로 싸움을 싫어하는 평화주의자이다. 어느 날, 우연히 남장을 한 여검객 담화린을 보고 사랑에 빠지게 되는데... 그녀는 정파최고의 고수 검황의 손녀. 이때부터 한비광의 좌충우돌 무림기행이 시작되는데....
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